HubSpot에 새 사용자를 추가하는 방법

사업을 시작하거나 성장시키는 경우 다양한 팀과 부서를 관리하고, 정보를 공유하고, 워크플로를 관리하고, 작업을 효율적으로 위임할 수 있는 효과적인 방법이 필요합니다. 귀하의 비즈니스에 HubSpot을 구현하면 마케팅, 영업 및 서비스를 하나로 통합하는 데 엄청난 도움이 될 수 있습니다. 판매 및 잠재 고객 추적부터 인바운드 마케팅 캠페인 시작까지.

이 플랫폼이 제공하는 모든 가능성을 활용하려면 새 사용자를 추가하는 것부터 시작하여 주요 기능을 활용하는 방법을 알아야 합니다.

새 사용자 추가

HubSpot은 CRM 파이프라인을 개선하는 데 필수적이지만 사용자는 시스템의 중추이므로 한 번에 한 단계(또는 사람)씩 프로세스를 수행하십시오. 운 좋게도 HubSpot에 새 사용자를 추가하는 것은 다음과 같은 간단한 단계를 따르는 것만큼 간단합니다.

1. 관리자 자격 증명으로 HubSpot에 로그인하세요.
   
2. 오른쪽 상단 메뉴에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요 .
   
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 약관 으로 이동합니다 .
   
4. 사용자 탭 으로 이동하여 오른쪽 모서리에 있는 사용자 생성을 클릭합니다 .
   
5. 새 사용자의 이메일 주소, 공백으로 구분된 여러 주소를 입력하거나 단일 열 CSV 또는 TXT 파일 또는 화면에 나열된 다른 옵션을 통해 여러 이메일을 업로드하고 다음 을 클릭하세요 .
   
6. 액세스 설정 방법 선택을 클릭 하고 가장 적합한 옵션을 선택하세요.
   
7. 다음 을 선택하면 화면에서 비활성화하지 않는 한 HubSpot이 지정된 이메일로 초대를 보냅니다.
   
8. 완료를 눌러 향후 추가를 위한 사전 설정으로 사용한 설정을 마무리하거나 저장하세요.
   

HubSpot은 이메일을 기반으로 초대를 생성하므로 시스템에 사람을 추가하는 데 추가 정보가 필요하지 않습니다. 새 팀원이 초대를 수락하면 개인 정보가 포함된 프로필 설정을 완료할 수 있습니다.

완료를 클릭하기 전에 편리하거나 구독 계획 내에서 사용 가능한 경우 다음 옵션을 선택할 수 있습니다.

• 초대 링크 복사 – 이 버튼을 클릭하면 초대 링크를 복사할 수 있습니다. 초대 링크를 저장하고 Slack이나 Teams 메시지 등 다른 플랫폼의 새 사용자에게 보낼 수 있습니다.
• 팀에 사용자 추가 – 이 옵션은 이미 팀을 설정한 경우 유용할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 팀을 선택하고 사용자를 추가할 수 있습니다.
• 사전 설정으로 사용자 설정 – Enterprise 또는 Professional 계층이 있는 경우 드롭다운 메뉴에서 사전 설정을 선택하여 사용자에게 사전 설정을 추가할 수 있습니다.
• 이러한 권한 저장 – 기존 템플릿을 수정했거나 기본 설정을 처음부터 수정한 경우 나중에 유사한 역할에 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 새 설정된 템플릿 내에 권한을 저장할 수 있습니다. Enterprise 계층에서만 사용할 수 있습니다.

사용자 권한 설정

기본적으로 사용자 권한은 6개의 허브로 나뉩니다.

• CRM
• 마케팅
• 매상
• 서비스
• 보고서
• 계정

이러한 옵션을 설정할 때 일부 허브의 경우 사용자가 보고, 액세스하고, 수정하거나 삭제할 수 있는 항목을 정의할 수 있습니다. 다른 허브의 경우 토글 옵션이 제공되며 특정 기능이나 도구를 켜거나 끌 수 있습니다.

템플릿으로 시작

이것이 가장 편리한 옵션입니다. HubSpot은 이미 회사 내 사용자의 직무에 따라 권한을 구성합니다. 템플릿 선택 아래의 드롭다운 메뉴를 스크롤하거나 직위를 입력하여 원하는 템플릿을 선택할 수 있습니다 . 템플릿을 선택한 후 필요한 경우 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.

사용자 정의 권한 집합 사용(Enterprise에만 해당)

HubSpot에는 새 사용자 추가를 시작하기 전에 권한 집합을 생성할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 과정에서 회사 내 다양한 ​​직위에 대해 사전 설정된 권한을 정의할 수 있습니다. 최고 관리자는 최대 100개의 다양한 세트를 만들 수 있습니다. 이미 생성한 권한 집합의 이름을 입력하여 부여한 역할을 검색하면 해당 역할이 새 사용자에게 할당됩니다.

처음부터 시작하기

이 옵션은 말 그대로 간단합니다. 모든 허브에 대한 권한을 개별적으로 설정하여 새 사용자에 대한 모든 권한을 수동으로 입력할 수 있습니다.

유료 사용자 좌석 관리

새로운 사용자를 생성할 때 "유료 사용자"에게 예약된 권한에 일부 제한이 있을 수 있습니다.

유료 시트를 사용하면 사용자는 무료 플랜에서 사용할 수 없는 추가 기능에 액세스할 수 있습니다. 유료 구독 유형에 따라 제공되는 기능 세트가 다를 수 있습니다. 제한된 수의 유료 시트를 제공하는 계층은 영업 허브 및 서비스 허브 계층을 위한 것입니다. HubSpot에 포함할 수 있는 유료 시트 수는 요금제 및 구독 설정에 따라 다릅니다.

새로운 사용자 설정 프로세스 중에 이러한 기능 중 일부에 대한 액세스 권한을 사용자에게 할당할 수 있습니다. 그렇게 하면 구독 계획과 함께 제공되는 "유료 좌석" 중 하나를 채우게 됩니다. 패키지에 포함된 좌석을 모두 사용하신 경우, 추가 좌석을 구매하실 수 있습니다. 신규 사용자 설정 프로세스 전에 좌석을 구매하지 않은 경우, 초대가 종료된 후 추가 좌석을 구매하기 위한 결제 화면으로 이동하게 됩니다.

유료 사용자 좌석으로 사용자 생성

새 사용자 설정 중에 몇 가지 간단한 단계를 통해 새 사용자에게 유료 사용자 시트를 할당할 수 있습니다. 이는 Starter, Professional 또는 Enterprise 판매 및 서비스 계층에서 사용할 수 있습니다.

판매용 유료 사용자 좌석:

1. 판매 탭을 클릭합니다 .
   
2. 판매 액세스를 켜십시오 .
   
   • 귀하의 계층에 따라 Sales Starter , Sales Professional 또는 Sales Enterprise 상자가 표시됩니다.
3. 총 좌석 수와 남은 좌석 수를 표시하는 스위치를 전환합니다.

서비스 유료 사용자 좌석의 경우:

1. 서비스 탭을 클릭합니다 .
   
2. 서비스 허브 액세스를 켜십시오 .
   
   • 귀하의 계층에 따라 Service Starter , Service Professional 또는 Service Enterprise가 표시됩니다.
3. 총 좌석 수와 남은 좌석 수를 표시하는 스위치를 전환합니다.

자주 묻는 질문

HubSpot에 사용자를 추가할 수 있는 사람은 누구입니까?

최고 관리자 및 사용자를 추가 및 편집할 수 있는 권한이 있는 기타 사용자는 이를 수행할 수 있으며, 최고 관리자는 새 사용자를 생성할 때 액세스 탭 내에서 사용자 추가 및 편집 권한을 활성화할 수 있습니다. 사용자를 추가하고 편집할 수 있는 권한이 있는 다른 사용자는 자신이 가지고 있는 권한만 추가할 수 있습니다.

Sales 또는 Service Hub 구독의 시트 수를 어떻게 변경합니까?

언제든지 서비스 또는 판매 계정에 새 시트를 추가할 수 있습니다. 월간 구독료를 지불하는 경우 다음 청구 기간 이전에 구입한 새 좌석에 대해 비례 배분된 금액을 지불해야 합니다. "계정 및 청구" 페이지에서 언제든지 비용을 지불한 추가 좌석이나 구독 내에서 사용하지 않는 좌석을 제거할 수 있습니다.

CRM을 다른 수준으로 끌어올리세요

귀하의 비즈니스가 성공하려면 HubSpot과 같이 가장 인기 있는 CRM 플랫폼 중 하나를 구입하는 것만으로는 충분하지 않습니다. HubSpot으로 성장하고 잠재력을 활용하려면 HubSpot이 제공하는 모든 기능을 사용하고 활용하는 방법을 알아야 합니다. 사용자 추가 및 권한 설정은 CRM을 한 단계 더 발전시키기 위해 취해야 할 첫 번째 단계 중 일부입니다.

새로운 사용자를 추가하는 동안 문제가 발생했나요? 댓글 섹션을 통해 알려주세요.